Khi dữ liệu khách hàng đang nằm ở nhiều nơi
Nếu sale lưu khách trong điện thoại, marketing có một file riêng và chăm sóc khách dùng lịch sử chat, doanh nghiệp đang thiếu một “nguồn sự thật chung”. CRM cần gom thông tin về một cấu trúc thống nhất, không chỉ tạo thêm dashboard.
Lark Base phù hợp khi doanh nghiệp muốn mô hình dữ liệu linh hoạt và cần kết nối CRM với công việc nội bộ, không chỉ dùng cho pipeline sale.
Khi quy trình chưa cố định hoàn toàn
Một CRM đóng gói sẵn có thể phù hợp với quy trình rất chuẩn. Nhưng SME thường có ngoại lệ theo ngành, theo loại khách hoặc theo đội sale. Khi đó, khả năng tùy chỉnh field, view và automation theo cách đội ngũ đang làm là lợi thế.
Điều quan trọng là không biến sự linh hoạt thành tùy tiện: trước khi xây Base, vẫn phải thống nhất stage, định nghĩa dữ liệu và quyền sở hữu khách hàng.
Khi CRM cần đi cùng vận hành
Một khách hàng có thể liên quan đến lịch hẹn, đơn hàng, tồn kho, công nợ, lớp học hoặc lịch bảo hành. Nếu các phần này đều cần phối hợp, CRM nên được thiết kế như một phần của hệ vận hành, không phải một hệ cô lập.
Hãy bắt đầu bằng mô hình khách hàng và một hành trình chăm sóc tối thiểu; sau đó mới kết nối sang các bảng/ứng dụng liên quan.